お客さまの思いを実現するパートナーFP

UFPF co.,ltd.

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​UFPF勧誘方針

はじめに

当社は、金融商品等を販売する者としての社会的使命を自覚し、各種法令・諸規則を遵守するとともに、以下に定める勧誘方針に基づき、お客さまおよび社会との永続的な信頼関係の構築に努めます。

​基本理念

当社は、金融商品等を販売する者としてのプロフェッショナリズムと高い倫理観に基づき、誠実・公正・公平に行動いたします。

お客さま本位

当社は、常にお客さまの信頼の確保を第一義とし、お客さま一人一人のニーズに最も適した商品をお勧めいたします。

また、適切なアフターフォローに努め、継続的なサービスを行います。

説明義務

当社は、お客さまご自身の判断にお役立ていただくために、商品内容やその特性等について正確かつ十分な説明を行います。

また、お客さまに不利益となる事項についてもご説明いたします。

適正な資料の作成・使用

当社は、商品等をお勧めするにあたり、適正な資料を使用いたします。不当な表示のある資料やお客様の誤解を招くような表示のある資料は、作成および使用いたしません。

反社会的なお申し出の拒否

当社は、申し出の意図が社会的・倫理的見地からみて不当であると思われる場合には、その申し出をお断りいたします。